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                                                                                  什么游戏可以挣钱:拼多多披露美股后续发行进展:定价25美元/ADS

                                                                                  2019-02-10 07:10

                                                                                  拼多多披露美股后续发行进展:定价25美元/ADS

                                                                                    拼多多今日披露美股后续发行(FPO)最新进展,继半年前的IPO吸引20倍超募资金之后,路演2日后的拼多多FPO再获超募。

                                                                                    接近此次承销的人士对雷帝网表示,拼多多主动保持低价发行“传统”,将后续发行价定为25美元/美国存托凭证(ADS)。

                                                                                    本次后续发行收到的订单量大,最终公开发售的ADS数将比招股书的预计略有上浮,公司早期投资人为主的原股东维持发售的ADS计划维持不变。

                                                                                    此外承销商有权在30天内行使超额认购权。这使得公司在FPO中最终募集资金净额下限为10亿美元——上限为12亿美元。

                                                                                    拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单当中。

                                                                                    高盛,摩根士丹利,美银美林,中金,华兴等机构组成豪华团队担纲主承销商和联席账簿管理人。

                                                                                    25美元的FPO定价较拼多多半年前IPO时的19美元发行价上涨32%。但较拼多多近20个交易日均价27.351美元,近10个交易日均价29.045美元,近7个交易日的均价28.82美元均有较大折让,较前一个交易日的26.51美元阶段性低点下浮1.5美元/ADS。

                                                                                    “最近受国际政治贸易形势影响,美股三大股指持续下跌中概股普跌,但投资人对于此次拼多多FPO认购非常踊跃”,上述接近承销的人士表示,此次FPO目的之一是有效增加公众持股量,利于更多投资者参与,所以在定价方面公司确实主动放低。

                                                                                    上述人士表示,拼多多这一定价策略与拼多多上市之初场景类似,当时在面临20倍超额认购情况下,拼多多本来可以将IPO的定价从19美元提至22.8美元,但公司出于“本分文化”最终没有做这样的选择。

                                                                                    据悉,拼多多日前在美国证券交易委员会(SEC)公布后续发行(Follow-On Offering)计划,并披露2018财年部分运营数据。

                                                                                    公告显示,本次后续发行由原持股股东出售以及新股发行两部分组成。招股书预计,扣除发行费用,本次新股发行所得款项净额超过10亿美金。

                                                                                    当天消息宣布后,拼多多股价跌5.32%,一位接近此次发行承销团队的人士表示,这是常规FPO后的波动,与市场情绪没有直接关系。“因为发行新股稀释了股数,所以价格会在短期内出现反复波动。”

                                                                                    另据拼多多《2018拼多多消费者权益保护年报》数据显示,2018全年,通过严密的大数据风控系统与人工巡检,拼多多主动关闭超过6万家涉嫌违法违规店铺,下架近4500万件违规商品,前置拦截近三千万条侵权及违规链接。